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一、中国锻造行业1. 2022年我国锻造行业企业调研报告 2. 2018-2022年锻造行业总产量及分类产量 3. 2022年我国模锻行业经济指标分析 4. 2018-2022年模锻行业平均经济指标 5. 2022年我国自由锻行业经济指标分析 6. 2018-2022年自由锻行业平均经济指标
二、中国冲压行业 1. 2022年我国冲压行业企业调研报告 2. 2022年冲压行业经济指标 3. 2018-2022年冲压行业经济指标
三、中国钣金及制作行业1. 2022年中国钣金制作行业企业调研报告 2. 2022年钣金制作行业经济指标 3. 2018-2022年钣金制作行业经济数据指标
四、中国锻压协会 1. 主要特色工作2. 联系方式
综述
中国锻压行业包含锻造、冲压和钣金与制作三大领域,全行业从业大军410多万人,每年消耗金属板、管、棒、线和型材等3.9亿多吨,创造工业增加值7000多亿元,采购各种类型装备1000多亿元。如果将钢球、手术医疗器械和标准件等非功能零件的材料消耗计算在内,整个行业的钢材消耗达到4.1亿吨以上。
锻压行业是国民经济的重要组成部分,也是制造业的重要支撑之一;没有坚实的锻压行业,就不可能有强大的制造业,也不可能有可持续发展的国民经济和稳定的社会主义建设局面。无论是过去,还是现在和将来,国民经济和社会发展,都不可能离开制造业中的锻压行业。
未来几十年,或者上百年,人类社会将快速进入一个以互联互通为基础,以智能为特征的全新的历史阶段。随之而来,人类学习、工作和生活方式也会发生颠覆性的变化。制造业将会沿着自动化、信息化、数据化、智能化不断循环往复,相互补充、相互促进、共同发展,达到高质量、低成本的最终目的,从而使生产活动生态、环保,能够实现可持续发展,不断满足人民物质和精神生活的需要。
作为制造业的重要基础行业之一,锻压行业自身也会发生上述变革,在这个系统化、循序渐进的变革过程中,会淘汰不合时宜的传统方式方法,诞生全新的技术设备,与时俱进,不断创新永远在路上。
2022年,据推算,中国锻造行业现有规模以上企业560 多家(骨干企业460家,如果将小型作坊式企业和修配车间计算在内,有7000多家企业,)从业人员10万多人。全国锻件年总产量约 1315.5万吨(不包含钢球、手术医疗器械和标准件等非功能零件),其中模锻件832.2万吨,汽车锻件542.7 万吨。2022自由锻件产量约482.9 万吨,其中,环锻件约105万吨。全行业预计工业增加值500多亿元(含钢球、手术医疗器械和标准件等非功能零件)。
中国锻造行业发展思路:走“专、精、特、新”道路,通过专业化和规模化提升行业竞争力。全面实现锻造局部自动化,减少直接人工,同时推进数字化、信息化进一步发展。实现绿色锻造的技术路线。培育出细分行业专用原材料及模具材料。锻造装备稳定性、可靠性明显提升。锻造材料质量稳定、利用率进一步提高。模具专业化、标准化水平和寿命明显提高。与2020年以前相比较,每吨锻件能源消耗降低5%-10%。计算机模拟技术开始逐步普及应用。人均销售收入提升30%以上。冷温锻和有色锻造生产产量比5年前提升1倍多,形成独有的技术发展路线。模具钢质量稳定性逐步提升,供应几乎实现国产化,替代进口50%以上。
本次调研共采集132家锻造企业的经营数据进行分析,其中模锻企业92家、自由锻企业40家。调研企业经营产品的范围主要为功能部件和结构件,不包括标准件等非功能部件,例如紧固件、弹簧等。
92家模锻企业2022年总产量为157.8万吨,实现销售268.7亿元。80家连续参与2021年度和2022年度调研,2022年的总产量为145.8万吨,相比2021年的165.3万吨,减少11.8%。其中,产量增加的25家,占比31.3%;产量减少的50家,占比62.5%。2022年的销售总额255.6亿元,同比减少3.5%。其中销售额增加的34家,占比42.5%;销售额下降的41家,占比51.3%。
40家自由锻企业2022年总产量为150.9万吨,实现销售192.6亿元。25家连续参与2021年度和2022年度调研,2022年的总产量为91.3万吨,相比2021年的82.2万吨,增长11.1%。其中环锻件2022年产量为51.4万吨,同比增长16.8%。2022年销售收入119.3亿元,同比增长25.8%。其中销售额增加的16家,占比64%;销售额减少的7家,占比28%。
根据统计分析,2022年锻造行业总产量为1315.5万吨。模锻件产量为832.6万吨,其中汽车锻件产量为542.7万吨。自由锻件产量为482.9万吨,其中环锻件产量为105万吨。
项目名称 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
总产量(万吨) | 1208.1 | 1198.4 | 1349.2 | 1403.2 | 1315.5 |
模锻件(万吨) | 795.3 | 776.3 | 855 | 940.0 | 832.6 |
其中:汽车锻件(万吨) | 501.0 | 489.0 | 584 | 622.5 | 542.7 |
自由锻件(万吨) | 412.8 | 422.1 | 464.2 | 462.6 | 482.9 |
其中:环锻件(万吨) | 76.5 | 87.0 | 124.7 | 107.0 | 105.0 |
注:本表不包含钢球、手术医疗器械和标准件等非功能零部件。
2022年模锻行业企业经营状况主要存在以下几方面变化(采用连续参与调研企业经济数据作为分析依据):
1. 锻件人均产量减少,人均销售收入有所提高。
2. 2022年材料价格继续上涨。
3. 能源成本所占比例降低。
4. 模具成本所占比例略微提高、人工成本占比有所上升。
5. 企业效益微涨。
6. 锻件能源消耗增加
项目名称 | 单位 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022同比 |
人均锻件产量 | 吨/人·年 | 50.30 | 51.2 | 54.7 | 51.4 | 47.1 | -8.4% |
每个锻工锻件产量 | 吨/人·年 | 189. 6 | 204.6 | 214. 9 | 214.1 | 210.1 | -1.9% |
人均销售收入 | 万元/人·年 | 69.6 | 80.4 | 77.4 | 81.1 | 82.2 | 1.4% |
每公斤锻件材料费 | 元/千克 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 8.1 | 8.8 | 8.6% |
能源成本 | (%) | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 5.6 | -12.5% |
模具成本 | (%) | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.8% |
效益 | (%) | 13.2 | 12. 7 | 14.4 | 14.1 | 14.4 | 2. 1% |
人工成本 | (%) | 11.6 | 10.4 | 10.6 | 11.2 | 11.6 | 3.6% |
锻件源消耗 | 吨标煤/吨 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.34 | 0. 38 | 11.8% |
2022年自由锻行业人均锻件年产量同比增长22%,每锻工锻件年产量由2021年的610.8吨上升到629.3吨。2022年自由锻行业人均产能呈显著上升态势,人工成本、锻件能耗持续降低,企业效益上升明显。
项目名称 | 单位 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022同比 |
人均锻件产量 | 吨/人·年 | 98.8 | 108.4 | 123. 3 | 144.7 | 176.5 | 22.0% |
每个锻工锻件产量 | 吨/人·年 | 394. 2 | 464.6 | 481.1 | 610.8 | 629.3 | 3.0% |
人均销售收入 | 万元/人·年 | 96.7 | 117. 1 | 142. 7 | 161. 1 | 204.8 | 27.1% |
每公斤锻件材料费 | 元/千克 | 5.9 | 6.5 | 6.7 | 7.4 | 8.7 | 17.6% |
能源成本 | (%) | 8.9 | 8.9 | 7.6 | 6.7 | 6.3 | -6.0% |
模戽具成本 | (%) | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | -33.3% |
效益 | (%) | 13.1 | 16.6 | 17.7 | 12.7 | 17.0 | 33.9% |
人工成本 | (%) | 8.0 | 6.7 | 6.6 | 5.6 | 5.2 | -7.1% |
锻件能源消耗 | 吨标煤/吨 | 0.47 | 0.41 | 0. 39 | 0. 39 | 0.33 | -15.4% |
改革开放四十多年来,随着汽车、电子、家电、建筑材料和五金等行业的飞速发展,我国冲压行业取得了令人瞩目的成就。据推算,2023 年我国冲压行业约有规模以上冲压企业(车间)3万多家(如果计算上家庭作坊式企业,预计全国有4.5万多家企业),从业人员150 多万人,年生产5000 万吨冲压件,工业增加值2200多亿元以上。年消耗6mm 以下金属板材8000 多万吨,消费冲压模具1000 多亿元,新购冲压技术装备300 多亿元。
中国冲压行业的发展思路:创新能力显著增强,掌握核心关键技术,解决行业“卡脖子”问题。质量效益明显提升,冲压行业的人均产值提升50%以上。两化融合迈上新台阶。冲压企业的专业化、自动化、信息化、数字化水平进一步提高。推进绿色生产方式和绿色工厂建设。建立健全行业急需的技术标准和管理标准,以标准引领行业高质量发展。培养行业人才,激发行业人才创新活力。加强行业和企业文化建设。形成一批具有较强国际竞争力的冲压企业和产业集群。
近些年,国内高速精密冲、精冲有了较快发展,相应的设备与模具也逐步开始国产化,取得了令人瞩目的成绩。
随着国内电动车企业的发展,汽车冲压生产发生了微妙的变化,铝板冲压成形技术取得了很大成功,形成了具有特色的铝板冲压工艺,具有了一定的国际竞争能力。
高强钢热冲压取得巨大进展,设备、模具和工艺大部分由国内企业提供。尽管一些高档的热冲压线仍然依靠进口,但进口在逐步减少。
本次调研针对55 家冲压企业、10 家封头企业、16 家精冲企业进行了技术、经济数据的采集和分析。调研企业经营产品涵盖了汽车、家电、电子、农机、能源、通讯等多个领域,主要为结构部件、表面零件和功能部件。
55 家冲压企业中有42 家连续参加了2022、2021 年的行业调研,上述42 家企业2022 年销售额同比增加8.2%,见下表。
42家企业中,25家企业销售额增加,15家企业销售额减少,2家企业销售额持平。其中,增长30%以上的9家,增长20%-30%的2家,增长10%-20%的5家,增长10%以内的9家;减少30%以上的3家,减少20%-30%的1家,减少10%-20%的4家,减少10%以内的7家。
42 家连续参加了2022、2021年行业调研的冲压企业销售情况
2021年总销售额(亿元) | 2022年总销售额(亿元) | 同比(%) |
80.2 | 86.8 | 8.2% |
冲压行业调研对吉林、河北、安徽、江苏、河南、广东、山东、湖北、浙江、福建等10个省55家企业进行数据收集,统计的经济指标结果见下表。具体说明如下:(1)人均年销售收入为63.9万元,同比下滑8.6%;每工人年销售收入为94.8万元,同比下滑5.0%。冲压行业整体稍显疲软。(2)能源成本占比为2.3%,同比上涨53.3%,涨幅较大。材料成本占比为41.5%,同比下降7.2%,但由于企业原材料冷轧钢使用比例上升,每公斤材料费同比小幅上涨2.4%。在人均年销售收入下滑的情况下,人工成本占比仍然上涨6.5%。(3)行业技术人员数量占比为15.9%,同比上升17.8%。(4)镀锌板和不锈钢的用量占比与去年基本持平,其他材料和热轧钢的用量占比下滑,冷轧钢的用量占比为44.9%,同比上涨14.0%。(5)税费率为4.1%,同比上涨36.7%。(6)出口比重下滑6.1%,外贸出口量总体保持平稳。(7)投资比率为7.2%,同比上涨38.5%。
中国现代钣金制作行业的形成是随着我国电力电气、网络通讯、汽车、电子电器、家用电器、工程建设和建筑装修材料等行业的发展而发展起来,只有20 多年的历史。随着我国制造业的崛起,同时由于钣金制作行业门槛不高,我国钣金制作行业得以迅速发展。据推算,2023 年,钣金制作行业从业大军250 多万人,规模以上企业(车间)5万多家(如果计算上家庭作坊式企业,预计全国有7.5万多家企业),消耗金属板、管、棒、线和型材等3亿多吨。每年创造工业增加值4300多亿元,采购各种下料和成形装备500 多亿元。
中国钣金制作行业发展思路:实现全面数控,通用设备基本国产化,部分先进设备与国际先进设备水平接近,成本和实用性方面有竞争优势,在国际市场占有20%左右份额。基本掌握90%以上国际先进工艺,部分工艺首创,世界领先。基本具备大部分工模具加工能力;设计方面接近国际水平。自主开发一批钣金加工软件,初步完成商业化,在国内市场有一定竞争力。钣金加工装备关键功能零部件大部分实现国产化,部分产品可以彻底打破国外垄断。
钣金制作应该分为两个行业,一个是钣金加工行业,主要是对厚度6mm(含6mm)以下的金属板材进行加工,另一个是金属制作,主要是对厚度6mm(不含6mm)以上的中厚板材,各种规格的管材、线材、型材等进行的加工,钢结构大部分属于金属制作。
本次调研针对50 家钣金制作企业进行了技术、经济数据的采集和分析。调研企业经营产品涵盖了电工电气、网络通讯、轨道交通、工程机械、农用机械、新能源设备、医疗器械等多个领域,主要为结构部件、表面零件和功能部件。50家被调研的钣金制作企业中有42家连续参加了2022年和2021年的行业调研。42家企业2022年销售额同比增加了3.6%。
42家企业中,销售增长的有23家,增长20%以上的企业有10家;销售减少的有17家,减少20%以上的有10家;销售持平的企业有2家。
42家连续参加2022年、2021年调研的钣金制作企业销售情况
2021年总销售额(亿元) | 2022年总销售额(亿元) | 同比(%) |
36.5 | 37.8 | 3.6% |
钣金制作行业调研针对北京、河北、江苏、浙江、安徽、四川等地50家企业进行数据收集,统计的经济指标见表4。具体情况如下:(1)每人年销售收入和每工人年销售收入同比分别下降3.4%和7.0%。(2)成本占比中,材料成本占比最大为41.1%,虽然同比下降8.9%,但并没有恢复到疫情前2019年的水平,原材料成本占比仍处于高位。人工成本占比为16.8%,同比上涨25.0%;能源成本占比为2.4%,同比上涨59.2%;模具成本占比为0.5%,同比下降8.9%。(3)镀锌板占原材料总量的33.5%,同比上涨15.2%;冷轧钢占原材料总量的30.5%,同比下降27.7%。热轧钢、不锈钢和其他材料占比分别为19.3%、7.3%和9.4%。
中国锻压协会成立于1986年,是一家全国性行业非营利社团组织,是中国锻造、冲压、钣金与制作行业利益的代表,是中国锻造、冲压、钣金与制作企业之家。服务于行业、服务于企业、服务于政府和服务于社会是协会的唯一宗旨。
中国锻压协会是从事金属塑性加工的企业、事业、科研院所与个人自愿组成的行业组织,属于机械制造或装备制造行业。
1986年,成立中国锻造协会。1998年,成立中国锻造协会冲压委员会,现为冲压分会。2001年,中国锻造协会更名为中国锻压协会。2007年,成立中国锻压协会金属钣金制作委员会,现为钣金制作分会。中国锻压协会主要工作部门:行业研究室、头脑风暴专家服务中心、金属成形展览事业部、会议部、网络部(中国锻压网)、雅岛教育培训服务中心、组织与国际联络部、财务部、事务部。
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